CSBの特徴

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保険募集の現場、保険代理店運営の視点からの対応を意識した仕組みです。

2

スケジュール、掲示板等グループウェア要素も取り入れており、募集活動管理や情報共有にも役立ちます。

3

多種管理機能を備え、体制整備や保険業法改正の点からも代理店運営に役立つ機能を備えています。

4

体制整備に関する解説記事や時事情報等、業界最新情報も随時更新しています。

CSBでできること

「常に顧客の意向や関心事を把握する」、「最新情報をインプットする」、「契約データをいつでもどこでも閲覧する」、「行動管理や見込み客管理をしっかり行う」、「業界情報や教育コンテンツの提供」etc
CSBは単なるツールではなく、パートナーとして保険代理店の現場と経営を支える体制整備にも欠かせない存在です。

導入実績

全国60社以上、
約4200名以上の募集人

導入企業の経営スタイルは訪問型、ショップ型、地方特化型、大規模、中小規模と様々な乗合代理店にご活用いただいている保険契約管理ソフトです。

【導入地域】
東北地方 2社/関東地方 24社/中部地方 12社
近畿地方 6社/中国地方 1社/九州地方 5社

【企業規模】
1~10名 8社
11~20名 11社
21~50名 12社
51~100名 6社
101名以上 5社

お客様の声

ライフアシストにいることがステイタスとしたい

株式会社ライフアシスト
代表取締役 皆川 史樹 様

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体制整備に対応した顧客管理システム

株式会社トラスト
黒河 浄二 様

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CSBユーザーの声(動画)

お役立ちコラム

失敗しないシステム導入の秘訣は?

「デジタル・ディスラブション(デジタル化による破壊)」 という言葉をご存知でしょうか? 「破壊」という訳がついているので

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「事業」と「経営」の違い②

「事業」が市場に評価され続けるためには 創意工夫・差別化していく努力が必要です。 ただ、これだけでは単に“事業”でしかな

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「事業」と「経営」の違い①

企業のあるべき姿、そして経済人として 如何に地域に、ひいては日本に貢献するのか? ・世の中に新しい価値を提供して、世の中

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導入までの流れ

Step1

お申込み

Step2

初期環境の
設定

Step3

利用開始

Step4

フォロー

よくある質問

Q

相談や見積りは無料ですか?

A

無料です。お気軽にご相談下さい。
お問い合わせはこちら

Q

セキュリティは大丈夫ですか?

A

サーバはデータセンターにて設置し、業界標準のセキュリティレベルを担保しています。

Q

他の保険代理店向けシステムと違うところは?

A

募集人目線で作られており、現場の方に使いやすさで大変ご好評をいただいております。
また、業界の動向、変化の情報を保険代理店経営の視点でとらえ、反映していく保険代理店協議会推奨システムです。

Q

CSB導入までどのくらいの期間がかかりますか?

A

お申込みからご利用開始まで最短2ヵ月です。詳しくは導入までの流れをご覧ください。
導入までの流れ

Q

CSBの価格はいくらになりますか?

A

初期導入と月額課金となっております。具体的には代理店様毎に見合った料金をご提示させていただいております。
例)30人規模の代理店様 初期費用300,000円 月額9万円

システムの想い

10年以上かけて、現場からの声で熟成・進化させ続けています。
私たちエルティヴィーは保険ビジネス成功支援をコンセプトにシステムをご提供しています。
母体は広域乗合保険代理店ホロスプランニングであり、CSBは代理店経営に必要な「自社システムの開発」からスタートしました。「保険代理店がシステム開発?」という声もありましたが、乗合代理店としての複数保険会社の契約情報の管理、及び規模拡大に伴う顧客数の増加とご契約情報件数の増加に伴い、IT化は必須だったのです。
更に、保険代理店の現場の声と取り巻く環境の変化にあわせて、使い勝手は当然として社内情報共有、コンプライアンス管理のインフラとして発展してきました。このようにCSBは保険代理店の現場の悩みを解決する事を積み重ねさせて頂いた結果、今は多くの保険代理店様にご活用頂いております。
目先に控える保険業法の抜本改正は保険代理店ビジネスの適正化を行うという観点から、今まで以上に正しい管理体制を構築していく必要があります。私たちはこの「体制整備」に向けた準備も現在進行形で進めています。私たちと他のシステム会社様との違いは、保険代理店の立場からシステムを構築し導入時には保険代理店様と同じ目線で使い方を考え、更に必要に応じて代理店経営に関する情報交換や教育研修支援も行えるという点です。もし、私たちの持つノウハウがお役立ちできるならお声がけをいただければありがたいです。
5年後、10年後、20年後・・・お客様と交わした「遠い約束」を果たし、お客様から感謝される“企業文化”を一緒に構築しませんか?
株式会社エルティヴィー