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機能・特徴

顧客管理

「あの人に何を話しただろう・・・」「何をご契約頂いていただろう・・・」思い出したり調べるのに時間がかかった経験はありませんか?CSBはお客様からの問合せにクイックレスポンスできることにご評価を頂いています。

顧客情報管理

お客様のご契約情報、面談記録、ライフプラン情報etcあらゆる情報をデータベースに格納し、
クイックに検索できます。もちろん家族、法人単位で管理することも可能です。

保険契約一元管理

複数保険会社の契約情報を、CSBで自動で名寄せして一括管理・検索が可能です。
契約情報の取得は保険共同ゲートウェイの利用を始めとして様々な手段を用意しています。

担当別アクセス管理

募集人別、店舗別、チーム別・・・来店型、訪問型問わず保険代理店のビジネススタイルに合わせた様々なかたちで、個人情報へのアクセス権限設定が可能です。

マーケティング・営業活動支援

蓄積した情報は保険代理店の持つ「宝の山」。
その活用しだいでチームの生産性は加速します。

スケジュール機能

ご自身のスケジュールを個人単位からチーム単位まで様々な角度で、代理店内の情報共有やコミュニケーションを円滑にするグループウェアとしてご活用頂けます。スマートフォン、タブレットからも閲覧できます(※1)ので、インターネットにアクセスできる環境があればいつでも社内のスケジュールや情報を確認できます。
(※1)代理店様の経営判断により使用制限の対応も可能です。

担当別ライフイベント通知

誕生日や満期は自動的にリマインド。その他、手入力で結婚記念日、逓増定期のピーク、解約返戻金のピーク、家を購入したい時期などお客様のライフプランの変化を登録しておけば、毎年もしくは10年後など、あなたにお客様の大切な日をメールでお知らせします。

掲示板、キャビネット

社内で共有したい資料(ファイル)や掲示情報をアップする事でスピーディに全社で情報共有を実現。
アップするファイル単位でアクセス権限設定もできます。

契約申込、成立管理

代理店経営の基礎となる情報も、入力管理することが可能です。入力された情報は本社にてリアルタイムに把握できます。

顧客履歴へのファイル添付

顧客情報のコンタクト履歴と共にファイルを格納することが可能です(※2)。そこで格納した情報は次のご提案に繋がるのではないでしょうか。体制整備対応の観点からも代理店の現場では関心の高い機能です。
(※2)ファイル格納容量は個社単位のオプションサービスになります。

ユーザビリティ

システムはASP方式(ネットワーク経由)によってご提供させて頂いていますので、お手持ちのスマートフォンやタブレットでも、インターネットにアクセスできる環境さえあればご利用可能です。
ユーザビリティを実現しつつ、顧客資産を守るセキュリティ体制も完備。

体制整備対応

管理、勤務、教育といった保険代理店として必須のルールを補助する事で、体制整備対応を支援します。

募集活動管理

募集活動の予定・実績を管理できるだけでなく、活動を部署別・個人別で定量的に分析することも可能です。
単に管理するだけでなく、活動の定量的な分析を通じた戦略検討にも役立てる事ができます。

要望・苦情管理

お客様の要望・苦情を担当者別にアラート通知し、対応完了までを追うことが可能です。対応結果は全社分をリアルタイムに一元管理できるだけでなく、月別・保険会社別に管理されますので保険会社様の監査時にも役立ちます。

コンタクト履歴

お客様との面談記録を出力、内容のエビデンス(証拠)として活用することが可能です。これは保険業法改正において意向把握義務、推奨理由の提示に基づいたもので正式なプロセス・ルールができ次第、機能を追加・更新していきます。

勤怠管理

募集人の適正化(雇用化)に伴う勤怠管理の為にご利用頂く機能です。単に勤務時間を記録するだけでなく、保険代理店ならではのみなし勤務や直行・直帰、振休等の各種申請にも対応。承認者による承認を通じた会社としてのガバナンス体制整備に役立ちます。

教育コンテンツ提供

保険業界内の教育コンテンツ提供企業より、営業スキルや個別マーケティングの動画、セミナーなどをご紹介させていただきます。様々なノウハウを知る場としてご活用ください。(※3)
(※3)毎月更新を実施しています。

体制整備解説

保険業界に明るい執筆者(※4)により、業界状況やこれから起こる展望をわかりやすく解説。知らなかったでは済まされないコンプライアンスの実態をお届けします。
(※4)寄稿:森濱田松本法律事務所 増島雅和弁護士

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