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体制整備に対応した顧客管理システム

株式会社トラスト
黒河 浄二 様

御社の保険ビジネス形態を教えてください

営業パーソンを10名までとし、労働時間より成果尊重の形態を構築し、クオリティーの高いサービスを求めています。

なぜ、システム化(CSB)を検討したのですか

保険代理店ビジネスにおける、適正化→体制整備に対応したソフトだと思います。
特に、コンタクト履歴を記入することにより、エビデンスを確認できることが最大のメリットです。

期待した効果が得られましたか?

何時お客様に会ったか、いつ電話がかかってきたのか等、実はついついメモを忘れたりします。
ところがCSBでは紙ベースで残しているものがデータベースで残せてしかもプリントできる。
期待以上の効果があり、社員のモチベーションも上がってきました。

今後の要望など、あればお聞かせ下さい。

体制整備における、保険商品の比較推奨の参考事例(サンプル)等の記載願えれば、ありがたいです。

今後の御社のビジョンを教えてください。

社員育成に力をいれると共に、10年後に法律がかわっていっても、現在のような同じサービスを提供できること、10年後も今と変わらないお客様中心の営業スタイルを保っていくことです。

黒河様、お忙しい中、有り難うございました。
株式会社トラスト http://www.trust72.jp/

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