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自動メールフォローサービス【L-Agent】

CSB新機能リリース! 既契約者への
自動メールフォローサービス【L-Agent】


株式会社エルティヴィーが提供する、保険代理店向け顧客・契約管理システム「CSB」に、既契約者へのメールフォローを自動で行える新機能【L-Agent】を追加致しました。

 

 

◆開発の背景
昨今、保険業界では保険募集の品質向上が求められ、保険募集人・保険代理店は販売の量だけではなくお客様にしっかりご満足いただける
サービスを総合的にご提供することが欠かせなくなってきています。

 

その中で重要な項目の一つが、ご契約後のお客様へのアフターフォローです。しかし保険代理店様からは

 

「メールを配信し続けるのが大変」
「新規ご契約のお客様対応でどうしても時間が取れない」
「毎月文章を作成できる時間も人員もいない」

 

このような課題があり実現できていないといったお話を多く伺っておりました。アフターフォローに注力したくても出来ないというお悩みを解決したいと考え、この度、代理店様に代わってお客様への定期連絡を自動で代行する新機能【L-Agent】をCSBに搭載致しました。
  





 
 

◆L-Agentの機能・特徴
1.お客様のメールアドレスは空メールを通じて取得!



 
2.頂いたメールアドレス宛にお役立ち情報を自動配信!
暮らしにまつわる情報、お金に関するお役立ち情報 などを定期的に自動配信致します。
代理店様のお名前で文章は配信されますので、文章を用意する必要はございません。
 



 
3.顧客・契約管理システム「CSB」と連動!
 従来から弊社でご提供している「CSB」の顧客情報と連動して管理できます。
 お客様の証券情報を管理しながらアフターフォローも同一システム内でできるので費用負担も抑えられます。
 



 
◆期間限定キャンペーンのお知らせ
 
リリース日:2021年6月1日(火)
 
期間限定でキャンペーンがございます!
[キャンペーン内容] 月額ご利用料が最大6か月無料
[キャンペーン期間] 2021年6月~2021年11月 

 
気になる方はぜひお問い合わせ下さいませ。

 
 
<お問合せ先>
株式会社エルティヴィー ソリューション事業部
水野 美乃理
メール minori_mizuno@holos.jp
お電話 03-6234-6392(営業時間:平日9時~17時半)

お気軽にご相談ください。

                     

エルティヴィーでは保険代理店さまの体制整備から、顧客管理、マーケティングまでトータルで支援しています。
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03-6234-6392
(受付時間 平日: 9:00〜17:30)