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お客様をあらゆるリスクからお守りする、という理念の実現に必要なシステム

株式会社アイネクスト
代表取締役社長 落合 様

御社のビジネス形態

1975年に創業し、四国に密着した企業です。
感謝と奉仕の気持ちを大切に、保険のご提案とご契約後のサポートを通して、
お客様をあらゆるリスクからお守りすることを理念にしています。
保険を通じてできることは全部できるようにして、「アイネクストさんに相談したら全部解決してくれる!」という
代理店を目指す
想いから、保険は分け隔てなく取り扱っており、
乗合で生損保、個人法人のお客様、そして来店型と訪問型の営業をしております。

なぜ、システム化(CSB)を検討したのですか?

業法改正の際に、意向把握シート・設計書の保存ができるシステムを探していました。
訪問型の場合は、初回面談から成約いただくまで同じ担当ですが、来店型ですと、
最初に面談対応した担当と、成約いただいたときの担当が別である可能性あります。
その時に今までの対応の履歴が保存してあり、すぐに呼び起こせる必要があると考えました。
そうすることで初回面談と成約担当が違う時にも、どのような流れなのかを把握したいという思いがあります。
CSBによる顧客管理をすることで実現できると考え、導入を決意しました。

期待した効果が得られましたか?

CSBを導入することでお客様情報の共有がスムーズにでき、会社全体でお客様のサポートができるようになりました。
お客様がケガや病気で入院しその問い合わせを受けても、CSB上の契約情報と面談履歴を確認することで
全ての販売チャネルでお客様の対応ができる
ようになりました。
さらに社内情報の回覧、就業規則、その他決定事項もCSBで共有できるため、
四国で広く展開していく中で重要な社内インフラ
になっております。

今後の要望など、あればお聞かせください

お客様情報の変更・更新がスムーズにキャッチできるようになれば嬉しいです。
CSBの月間アクセス数とその使用履歴を知ることが出来ればと思います。
誰がいつCSBにログインして、何をしているかを月次毎にわかるようにしたいです。

今後の御社のビジョンを教えてください。

これからも四国に密着し、保険をきっかけにお客様を守っていける体制を作っていきます。
それを実現するためにも若手社員とベテラン社員のノウハウを共有し、
ロープレをしながら、会社としてよりスキルアップしていきます。
お客さま、お取引先、従業員にとって「なくてはならない会社」として存在できるよう、歩み続けてまいります。

落合さま、お忙しい中、ありがとうございました。
株式会社アイネクスト https://ainext-agt.co.jp/

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