もし自分やベテラン募集人に何かあったら、いま各自で記録しているこの大切なお客様の情報や関係性はどうなってしまうのか・・・
昨今のめまぐるしく変わる保険業界の状況下で、このようなお悩みを抱えていませんか？
「執務室への入室制限など保険会社との距離が変わり、相談相手が減ってしまった」
「ベテラン募集人の「頭の中にある顧客情報」、もしもの時に引き継げる体制がない」
「募集人によって顧客記録の残し方がバラバラで、組織として一元管理できていない」
「業務点検や法改正への対応で、自立した運営を迫られている」
本セミナーでは、同じ悩みを抱えていた地域密着型の老舗代理店が、「誰でも簡単に顧客記録を残せる仕組み」を取り入れ、保険会社に依存しない自立型体制を確立した成功ノウハウをリアルな事例とともにご紹介します！
本セミナーで学べること
・全社員が統一して記録し、後から確認しやすい「顧客記録の仕組み」
・担当募集人の世代交代がスムーズになる「情報資産の次世代継承法」
・保険会社に依存せず、自立して勝ち残るための代理店経営戦略
損保系代理店経営に今必要な、保険会社に依存せずに自立して保険代理店運営をするための「生き残り戦略」のポイントを60分間に凝縮してお伝えします！
このような損保系代理店経営者・業務管理責任者の方におススメです！
- ・保険会社との関係性に変化があり、代理店運営において相談できる相手がいない
- ・募集人が高齢化しており、「もしも」の場合に不安がある
- ・募集人によってお客様情報の記録の仕方が違う
- ※業界外等、対象外の方はご参加をお断りする場合がございます
セミナープログラム
第一部：損保代理店の「今」と「これから」第二部：「募集人頼み」からの脱却！大切な顧客情報を次世代へつないだ代理店事例
第三部：保険会社に依存しない！全社員が同じレベルで対応できる「自立型体制」のつくり方
セミナー開催日時・会場
| 日時 定員 |
2026年09月15日(火)
11:00‐12:00 【定員30名】 |
|---|---|
| 会場 | オンライン（zoom） ※お申し込みいただいた方に、後日視聴用URLをお送りいたします |
| 参加費 | 無料 |
| 対象 | 主に損保系代理店（生保系代理店や保険会社の方でも大歓迎です◎）：経営者様・業務管理責任者の方 ※誠に恐縮ながら、対象外の方（他業種の方など）からのお申し込みについては、事務局の判断によりご参加をお断り、またはキャンセル処理をさせていただく場合がございます。 |
| 講師 | 登壇：齋藤 久美子
司会：武藤 栞奈 ソリューション事業部 ITサービス推進課 マーケティング担当 新卒で保険会社に入社し、その後2024年にエルティヴィーに入社。 顧客管理システムCSBのマーケティングを担当し、コンテンツ作成やセミナー等の企画で保険代理店様向けに情報発信を行っている。 |
◎ご参加にあたって
１）視聴用URL送信のためメールドメイン確認のお願い
お申込後、セミナー視聴URLのご案内をメールでお送りいたします。「@holos.jp」からのメールの受信許可（ドメイン設定）をお願いいたします。
２）視聴環境に関するご注意
一部の乗合保険代理店様等では、代理店様のセキュリティの都合上、会社貸与の端末や会社のネットワークからはイベントのご視聴ができない場合がございます。そういった懸念がある場合、お申し込み時は個人のメールアドレスでお申込みいただく、ないしは転送いただく、またご視聴の際はお客様個人の端末や会社以外のネットワーク環境のご準備をお願いいたします。