機能・特徴
顧客管理
「あの人に何を話しただろう・・・」「何をご契約頂いていただろう・・・」思い出したり調べるのに時間がかかった経験はありませんか？CSBはお客様からの問合せにクイックレスポンスできることにご評価を頂いています。
顧客情報管理
お客様のご契約情報、面談記録、ライフプラン情報etcあらゆる情報をデータベースにアップロードし、
クイックに検索できます。もちろん家族、法人単位で管理することも可能です。
保険契約一元管理
複数保険会社の契約情報を、CSBで自動で名寄せして一括管理・検索が可能です。
契約情報の取得は保険共同ゲートウェイの利用を始めとして様々な手段を用意しています。
アクセス権限管理
「募集人はそれぞれの顧客だけ」、「本社スタッフは全契約」といったように、募集人別、店舗別、チーム別、来店型、訪問型問わず、保険代理店のビジネススタイルに合わせて顧客情報の閲覧権限を設定できます。
マーケティング・営業活動支援
CSBに登録したお客様情報は、ただのデータではなく「宝の山」。
ライフイベントの自動通知など、お客様フォローを支援します。
スケジュール機能
ご自身のスケジュールを個人単位からチーム単位まで様々な角度で、代理店内の情報共有やコミュニケーションを円滑にするグループウェアとしてご活用頂けます。スマートフォン、タブレットからも閲覧できます（※１）ので、インターネットにアクセスできる環境があればいつでも社内のスケジュールや情報を確認できます。
（※１）代理店様の経営判断により使用制限の対応も可能です。
ライフイベント通知
誕生日や満期は自動的にリマインド。その他、手入力で結婚記念日、逓増定期のピーク、解約返戻金のピーク、家を購入したい時期などお客様のライフプランの変化を登録しておけば、毎年もしくは１０年後など、あなたにお客様の大切な日をメールでお知らせします。
掲示板、キャビネット
社内で共有したい資料（ファイル）や掲示情報をアップロードする事でスピーディに全社で情報共有を実現。
アップロードするファイル単位でアクセス権限設定もできます。
契約申込、成立管理
代理店経営の基礎となる情報も、入力管理することが可能です。入力された情報は本社にてリアルタイムに把握できます。
顧客履歴へのファイルアップ
お客様との面談履歴を残せる「コンタクト履歴機能」では、設計書などのファイルをアップロード（※２）することができます。
（※２）ファイルをアップロードできるデータ容量はオプションサービスとなります。
契約情報絞り込み
契約年月、保険会社、保険分類、法人/個人、生保/損保 などの条件ごとに契約件数を抽出できます。保険会社別の契約件数・割合を調べたり、契約金額上位層を調べたり、簡単に分析することができます。
ユーザビリティ
システムはASP方式（ネットワーク経由）によってご提供させて頂いていますので、お手持ちのスマートフォンやタブレットでも、インターネットにアクセスできる環境さえあればご利用可能です。
ユーザビリティを実現しつつ、顧客資産を守るセキュリティ体制も完備。
体制整備対応
管理、勤務、教育といった保険代理店として必須のルールを補助する事で、体制整備対応を支援します。
意向把握
ご相談のきっかけ、商品選定、絞り込み理由などを、画面に従ってチェックするだけで簡単に意向把握の履歴が残せます。
当初意向と最終意向が変わった場合の面談メモも入力可能です。
募集活動管理
募集活動の予定・実績を管理できるだけでなく、活動を部署別・個人別で定量的に分析することも可能です。
単に管理するだけでなく、活動の定量的な分析を通じた戦略検討にも役立てる事ができます。
要望・苦情管理
お客様の要望・苦情を担当者別にアラート通知し、対応完了までを追うことが可能です。対応結果は全社分をリアルタイムに一元管理できるだけでなく、月別・保険会社別に管理されますので保険会社様の監査時にも役立ちます。
コンタクト履歴
お客様との面談内容、意向把握や比較推奨の証跡（エビデンス）を簡単に保管でき、出力もいつでも可能です。誰が、いつ、どのお客様に、どんな提案をしたか、保全の対応をしたか などの情報をクイックリーに社内共有できて、既契約のお客様対応もスムーズになります。
勤怠管理
出勤・退勤、直行・直帰、出張、休日などをCSBの画面上から申請できます。勤務時間の記録はもちろんのこと、システム上で申請と承認ができるので、会社のガバナンス管理にお役立て頂けます。
教育コンテンツ提供
保険業界内の教育コンテンツ提供企業より、営業スキルや個別マーケティングの動画、セミナーなどをご紹介させていただきます。様々なノウハウを知る場としてご活用ください。
もっと詳しく知りたい方はこちら
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エルティヴィーでは保険代理店さまの体制整備から、顧客管理、マーケティングまでトータルで支援しています。
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