保険代理店の売上アップを支援するシステム「CSBsystem」

お客様への的確なアフターフォローで効果的な営業展開が可能に!

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こんな課題ありませんか?

  • 定期的なアフターフォローを戦略的に行いたい!

    ご契約時に伺ったお客様のライフプランや満期日・誕生日などの情報をもとに、
    能動的なアフターフォローを実践し、マーケティング(継続、追加、紹介)につなげていきたい!

  • たくさんあるシステムを減らし営業に専念したい!

    契約管理はシステム、お客様の苦情・要望管理は紙ベース、営業数値報告はExcel、スケジュールはスケジュール管理アプリ、とツールがバラバラで管理しづらく無駄な工数がかかり営業に専念できない!

  • 体制整備・組織化を強化し、募集品質を向上したい!

    代理店として最低限のインフラ整備をしたい。募集人任せの営業スタイルではなく、会社として組織的に顧客に対応できる体制をつくりたい。

CSBsystem導入でその課題即解決!

  • 既存のお客様にベストなタイミングで連絡ができ満足度向上!

    アプローチしたいお客様の条件を入れるだけで簡単に一覧のリストを作成。さらに通知機能も付いているので、ただ契約管理しりだけではなく、お客様が話を聞きたいと思うタイミングで能動的なフォローが可能。
    効率よく既存のお客様に会える仕組みを持ち、新規契約以外のマーケティングを仕組み化します。

  • 目に見えて業務効率が向上し営業に専念できるように!さらにコスト削減にも!

    CSBですべてのシステムを一元管理できるので、営業活動への注力が可能に。システム導入により目に見えて業務効率が向上し、事務が1名増えたくらいの改善効果を感じています。

  • 商談履歴や意向把握・比較推奨の証跡(エビデンス)を残せるように!

    お客様との商談履歴や、使った資料の保管が簡単にでき情報共有がしやすくなったことで、管理コストが減少。対応の漏れもなくなり、お客様とのコミュニケーションもスムーズに行えています。

保険代理店の売上げアップを支援する
CSBsystemとは?

CSBには保険代理店の売上げアップを支援するさまざまな機能を標準装備。お客様情報管理を容易にする契約情報管理に加え、お客様の大切なライフイベントを自動的に通知する機能で適切なタイミングでのお客様へのアプローチを可能に!
その他、保険代理店の売上げアップを支援する機能も豊富に揃えています。

保険代理店の売上げアップを支援する機能一覧

スケジュール機能

ご自身のスケジュールを個人単位からチーム単位まで様々な角度で、代理店内の情報共有やコミュニケーションを円滑にするグループウェアとしてご活用頂けます。スマートフォン、タブレットからも閲覧できます(※1)ので、インターネットにアクセスできる環境があればいつでも社内のスケジュールや情報を確認できます。
(※1)代理店様の経営判断により使用制限の対応も可能です。

ライフイベント通知

誕生日や満期は自動的にリマインド。その他、手入力で結婚記念日、逓増定期のピーク、解約返戻金のピーク、家を購入したい時期などお客様のライフプランの変化を登録しておけば、毎年もしくは10年後など、あなたにお客様の大切な日をメールでお知らせします。

掲示板、キャビネット

社内で共有したい資料(ファイル)や掲示情報をアップロードする事でスピーディに全社で情報共有を実現。
アップロードするファイル単位でアクセス権限設定もできます。

契約申込、成立管理

代理店経営の基礎となる情報も、入力管理することが可能です。入力された情報は本社にてリアルタイムに把握できます。

顧客履歴へのファイルアップ

顧客情報のコンタクト履歴と共にファイルをアップロードすることが可能です(※2)。そこでアップロードした情報は次のご提案に繋がるのではないでしょうか。体制整備対応の観点からも代理店の現場では関心の高い機能です。
(※2)ファイルをアップロードできるデータ容量は個社単位のオプションサービスになります。

ユーザビリティ

システムはASP方式(ネットワーク経由)によってご提供させて頂いていますので、お手持ちのスマートフォンやタブレットでも、インターネットにアクセスできる環境さえあればご利用可能です。
ユーザビリティを実現しつつ、顧客資産を守るセキュリティ体制も完備。

導入企業様の声

  • ■ フォローがしやすくお客様満足度が向上

    保険は「取ったら取りっぱなし」と言われますがCSBはただ契約を見るだけではなく、その後のフォローがしやすいのでお客様満足度の向上、まさにカスタマーサティスファクションバックアップ(CSB)という商材名がサービスを体現していると思います。
    (来店型代理店 21~50名規模)

  • ■ 追加契約が増え導入コスト以上のリターンを獲得

    体制整備で業務負荷が増えた上でのシステム導入には、コストがかかるイメージがありましたがCSBを導入したことで、既存のお客様との接点が増え、追加契約やご紹介も増えました。 システムを導入したことでむしろ満足度や生産性が高まって導入コスト以上のリターンにつながっています。
    (訪問型代理店 51~100名規模)

  • ■ 現場に即した機能・仕様で使いやすい

    元々所属していた代理店でCSBを利用していて、独立するタイミングで新会社でも導入したいと思いお声をかけました。現場に即した機能・仕様なので導入しやすく、システムに強い人がいなくても運用しやすいです。今ではCSBなしの代理店経営は考えられないと思っています。
    (訪問型代理店 1~10名規模)

お気軽にご相談ください。

                     

エルティヴィーでは保険代理店さまの体制整備から、顧客管理、マーケティングまでトータルで支援しています。
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(受付時間 平日: 9:00〜17:30)