CSBでできること
「常に顧客の意向や関心事を把握する」、「最新情報をインプットする」、「契約データをいつでもどこでも閲覧する」、「行動管理や見込み客管理をしっかり行う」、「業界情報や教育コンテンツの提供」etc
ＣＳＢは単なるツールではなく、パートナーとして保険代理店の現場と経営を支える体制整備にも欠かせない存在です。
CSBはパソコンやタブレット、スマートフォンでもご利用いただけます。なかでもスマートフォンに関しては、外出先での使いやすさに特化した「モバイル専用画面」をご用意。
「訪問前にお客様情報を確認したい」「面談後、忘れないうちに簡単に面談記録を残したい」など外出時に使いたい機能をぎゅっと凝縮しています。
CSB導入事例
全国延べ100社以上、
約6000名以上の募集人が利用
CSBは、訪問型・ショップ型・地方特化型・大規模・中小規模と
様々な乗合保険代理店にご活用いただいている顧客・契約管理システムです。
お役立ち資料ダウンロード
保険代理店様の売上アップ、顧客資産の有効活用、保険業法の改正に伴う体制整備のポイントなどの
ノウハウやシステム導入の際の比較資料などのお役立ち資料をご用意しています。
ぜひダウンロードしてご活用ください。
セミナー情報
CSB導入延べ100社以上を誇るLTVが、
保険代理店経営・営業活動にお役立ていただけるセミナー随時開催中！
お気軽にお申し込みください。
| 開催日時 | タイトル | 定員 | 参加費 |
|---|---|---|---|
| 2026年09月15日 | 保険会社に依存しない！これからの保険代理店生き残り戦略。 ～事例に学ぶ！地域の顧客を守り、次世代に繋ぐ『顧客記録』の残し方～ |
30名 | 無料 |
お役立ちコラム
【金融庁パブコメ徹底解説｜満期更改編】前年同条件なら他社比較は不要？判明した実務の境界線
満期更改（更新）手続きのたびに全取扱商品の比較説明が必要になれば、これまでと比べて現場の事務負担が過大となり、中には実務
続きを読む
【速報】金融庁パブコメ結果発表！保険乗合代理店が知っておくべき「比較推奨販売」の行方と猶予期間
保険業界で大注目を集めていた「保険会社向けの総合的な監督指針」および「保険業法施行規則」の改正案について、金融庁よりパブ
続きを読む
【改正保険業法】「形だけの対応」にしないロ方式の記録方法。募集人の負担を抑えて記録を残す例とは。
昨今の不祥事を受けた信頼回復とコンプライアンス徹底に向けて、比較推奨販売も大きな転換期にあります。従来活用されてきた「ハ
続きを読む保険代理店向けシステム「CSB」開発の想い
CSBは10年以上かけて保険代理店の募集現場の声を反映し今も日々熟成・進化させ続けています。
エルティヴィーの前身は、広域乗合保険代理店ホロスプランニング内のマーケティング事業部です。
CSBは元々、ホロスプランニングの中で代理店経営に必要な「自社システムの開発」からスタートしました。
当初は「保険代理店がシステム開発？」という声もありましたが、乗合代理店としての複数保険会社の契約情報の管理、及び規模拡大に伴う顧客数の増加とご契約情報件数の増加に伴い、
システム化は必須と考えCSBの開発に踏み切りました。
その後、代理店の現場の声や外的環境の変化にあわせて、情報共有・コンプライアンス・証跡管理・営業支援などの機能を強化し、CSBは保険代理店のインフラとして発展させてきました。
代理店の現場の悩みを解決する事を積み重ねてきた結果、CSBは多くの保険代理店様にご活用頂いております。
保険代理店の立場でシステム開発をしているので、ただシステムとしてCSBを導入するだけではなく、募集現場目線での活用方法をお伝えしたり、
必要に応じて代理店経営に関する情報交換や教育研修をさせていただいたり出来る点が私たちの強みです。
もし、私たちの持つノウハウがお役立ちできるならお声がけをいただければありがたいです。
５年後、１０年後、２０年後・・・お客様と交わした「遠い約束」を果たし、お客様から感謝される"企業文化"を一緒に構築しませんか？
株式会社エルティヴィー
ニュース
| 2026/08/14 | 【セミナー】09/15保険代理店生き残り戦略セミナー |
|---|
| 2026/06/18 | 【アップデート情報】 意向把握機能の商品選択方法が「ロ方式対応」へ！ |
|---|
お気軽にご相談ください。
エルティヴィーでは保険代理店さまの体制整備から、顧客管理、マーケティングまでトータルで支援しています。
CSBに関するお問合せやご質問などございましたらご相談ください。
03-6234-6392
（受付時間 平日： 9:00〜17:30）