保険代理店の攻守の要
「CSB」

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CSBでできること

「常に顧客の意向や関心事を把握する」、「最新情報をインプットする」、「契約データをいつでもどこでも閲覧する」、「行動管理や見込み客管理をしっかり行う」、「業界情報や教育コンテンツの提供」etc
CSBは単なるツールではなく、パートナーとして保険代理店の現場と経営を支える体制整備にも欠かせない存在です。

CSB導入事例

全国延べ100社以上、
約6000名以上の募集人が利用

                   

CSBは、訪問型・ショップ型・地方特化型・大規模・中小規模と
様々な乗合保険代理店にご活用いただいている顧客・契約管理システムです。

朝、勤務を始めたらまずCSBを見ることが習慣化しています

株式会社保険ステーション
(右)代表取締役:今藤 貫徳 様、(左)業務管理責任者:岡本 雄仁 様

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営業現場で使いやすい&アフターフォロー機能の充実!

REAL LIFE株式会社
代表取締役 森田 誠司 様

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積極的にデータ整理を進めてCSBの活用を促進!

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

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お役立ち資料ダウンロード

保険代理店様の売上アップ、顧客資産の有効活用、保険業法の改正に伴う体制整備のポイントなどの
ノウハウやシステム導入の際の比較資料などのお役立ち資料をご用意しています。
ぜひダウンロードしてご活用ください。

セミナー情報

                 

CSB導入延べ100社以上を誇るLTVが、
保険代理店経営・営業活動にお役立ていただけるセミナー随時開催中!
お気軽にお申し込みください。

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お役立ちコラム

いまさら聞けない?代理店業務品質評価運営とは(事例付き)

生命保険協会が主導している「代理店業務品質評価運営」。   協会が生命保険乗合代理店を対象に業務品質を一定の基

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CSBのセキュリティ体制はどうなっている?

生命保険協会による、保険代理店の業務品質評価。 その評価項目の4大要件の一つが「個人情報保護」。個人情報保護法など関連法

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業務品質に欠かせない「アフターフォロー」、その内容とは?

保険代理店の業務品質を評価する上でアフターフォローの重要性が高まっています。 保険業界、とりわけ生命保険業界は「契約を取

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保険代理店向けシステム「CSB」開発の想い

CSBは10年以上かけて保険代理店の募集現場の声を反映し今も日々熟成・進化させ続けています。

エルティヴィーの前身は、広域乗合保険代理店ホロスプランニング内のマーケティング事業部です。
CSBは元々、ホロスプランニングの中で代理店経営に必要な「自社システムの開発」からスタートしました。
当初は「保険代理店がシステム開発?」という声もありましたが、乗合代理店としての複数保険会社の契約情報の管理、及び規模拡大に伴う顧客数の増加とご契約情報件数の増加に伴い、 システム化は必須と考えCSBの開発に踏み切りました。

その後、代理店の現場の声や外的環境の変化にあわせて、情報共有・コンプライアンス・証跡管理・営業支援などの機能を強化し、CSBは保険代理店のインフラとして発展させてきました。 代理店の現場の悩みを解決する事を積み重ねてきた結果、CSBは多くの保険代理店様にご活用頂いております。

保険代理店の立場でシステム開発をしているので、ただシステムとしてCSBを導入するだけではなく、募集現場目線での活用方法をお伝えしたり、 必要に応じて代理店経営に関する情報交換や教育研修をさせていただいたり出来る点が私たちの強みです。

もし、私たちの持つノウハウがお役立ちできるならお声がけをいただければありがたいです。
5年後、10年後、20年後・・・お客様と交わした「遠い約束」を果たし、お客様から感謝される"企業文化"を一緒に構築しませんか?

株式会社エルティヴィー

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エルティヴィーでは保険代理店さまの体制整備から、顧客管理、マーケティングまでトータルで支援しています。
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03-6234-6392
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