保険代理店の売上アップを
支援するシステム「CSB」

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CSBでできること

「常に顧客の意向や関心事を把握する」、「最新情報をインプットする」、「契約データをいつでもどこでも閲覧する」、「行動管理や見込み客管理をしっかり行う」、「業界情報や教育コンテンツの提供」etc
CSBは単なるツールではなく、パートナーとして保険代理店の現場と経営を支える体制整備にも欠かせない存在です。

CSB導入事例

全国延べ100社以上、
約4200名以上の募集人が利用

                   

CSBは、訪問型・ショップ型・地方特化型・大規模・中小規模と
様々な乗合保険代理店にご活用いただいている顧客・契約管理システムです。

「保険を仕事にしてきた人たち」が作ったシステムは、使い勝手のレベルが全く違う!

株式会社F・P・S
代表取締役 宇都博樹様

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お客様をあらゆるリスクからお守りする、という理念の実現に必要なシステム

株式会社アイネクスト
代表取締役社長 落合 様

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体制整備もお客様への能動的な保全もCSB一つで完結

株式会社ライフステーション
取締役 副社長 市川様

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お役立ち資料ダウンロード

保険代理店様の売上アップ、顧客資産の有効活用、保険業法の改正に伴う体制整備のポイントなどの
ノウハウやシステム導入の際の比較資料などのお役立ち資料をご用意しています。
ぜひダウンロードしてご活用ください。

セミナー情報

                 

CSB導入延べ100社以上を誇るLTVが、
保険代理店経営・営業活動にお役立ていただけるセミナー随時開催中!
お気軽にお申し込みください。

開催日時 タイトル 定員 参加費
2019年10月11日 【1,000本ノックセミナー】
ねんきん定期便活用 年代別お客様アプローチ手法!
限定36名様 一般 11,000円
過去有料セミナー参加者 8,800円
社会保障マイスター 5,500円
マイスター同伴 8,800円
 ※ご参加費は当日受付にて現金支払となります。

お役立ちコラム

【8/20セミナーレポート】FD宣言・KPI徹底解説セミナー

2019年8月20日に「FD宣言・KPI徹底解説セミナー」を開催いたしました! ご参加いただいた皆様、ありがとうございま

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【FD宣言策定インタビュー】株式会社F・P・S様|「どういう取り組み姿勢であれば、お客様に安心してもらえるか?」を追求

(株式会社F・P・S 代表取締役 宇都博樹様)   保険代理店は18万社前後ありますが、金融庁より報告のあった

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【FD宣言策定インタビュー】ライフキット様|社員全員が関わることで、「自分のことだ」と自覚を持てる

(株式会社ライフキット 代表取締役 田名網亜衣子様)    FD宣言の策定で悩まれる保険代理店はまだ

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保険代理店向けシステム「CSB」開発の想い

CSBは10年以上かけて保険代理店の募集現場の声を反映し今も日々熟成・進化させ続けています。

エルティヴィーの前身は、広域乗合保険代理店ホロスプランニング内のマーケティング事業部です。
CSBは元々、ホロスプランニングの中で代理店経営に必要な「自社システムの開発」からスタートしました。
当初は「保険代理店がシステム開発?」という声もありましたが、乗合代理店としての複数保険会社の契約情報の管理、及び規模拡大に伴う顧客数の増加とご契約情報件数の増加に伴い、 システム化は必須と考えCSBの開発に踏み切りました。

その後、代理店の現場の声や外的環境の変化にあわせて、情報共有・コンプライアンス・証跡管理・営業支援などの機能を強化し、CSBは保険代理店のインフラとして発展させてきました。 代理店の現場の悩みを解決する事を積み重ねてきた結果、CSBは多くの保険代理店様にご活用頂いております。

保険代理店の立場でシステム開発をしているので、ただシステムとしてCSBを導入するだけではなく、募集現場目線での活用方法をお伝えしたり、 必要に応じて代理店経営に関する情報交換や教育研修をさせていただいたり出来る点が私たちの強みです。

もし、私たちの持つノウハウがお役立ちできるならお声がけをいただければありがたいです。
5年後、10年後、20年後・・・お客様と交わした「遠い約束」を果たし、お客様から感謝される"企業文化"を一緒に構築しませんか?

株式会社エルティヴィー

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エルティヴィーでは保険代理店さまの体制整備から、顧客管理、マーケティングまでトータルで支援しています。
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03-6234-6392
(受付時間 平日: 9:00〜17:30)