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営業現場で使いやすい&アフターフォロー機能の充実!

REAL LIFE株式会社
代表取締役 森田 誠司 様

【インタビュー日】2022年10月19日(水)
代表の森田誠司様、バックオフィスの前重実里様・樫地夏季様・中谷美保様の計4名様にお話をうかがいました。


  会社名│REAL LIFE株式会社
  所在地│大阪府大阪市(全国6拠点) ※2022年10月現在
  サイト│https://reallife-agt.co.jp/
  創業年│2021年
  特 色 │訪問型乗合代理店


 

REAL LIFE様では「CSB」と、アフターフォロー用のオプション機能「L-Agent」をご利用いただいています。
募集人が営業しやすい環境づくりに注力されていて、システムも募集人の使いやすさを重視して選定されたとのこと!
CSBの導入・活用のほか、アフターフォローに関するお取り組みについてもお伺いしました。

 
 

御社のビジネス形態(訪問・来店、場所、規模等)と、普段のお仕事内容について教えてください。

(森田様)大阪を拠点にした訪問型の代理店で、募集人の給与体系は歩合給制です。
 
特徴として、営業への手厚いサポート、特にお客様満足度UPにつなげることを重視した体制を取っています。
例えば、アフターフォローの仕組みを会社で提供したり、1人の募集人が生保・損保両方を情報提供できるよう育成・サポートをしたりしています。
 
手数料率や控除率ももちろん重要ですが、それだけでは募集人に対する弊社らしさが出しづらいのも事実です。
営業活動をサポートすることで、お客様満足が高まり一人一人の売上が伸びる、結果として会社全体の売上UPにつながり、組織の安定や社員への還元につながると考えています。
 
(前重様)総務や経理の一般的な部分に加え、生保、業界試験の申込などの登録関係の業務、報酬計算など。
あとは申込書作成など、募集人の保全周りのサポートも行っています。
 
(樫地様)システム周りの各種サポートや損保関連の業務に従事しています。
またL-Agentを使ったアフターフォローや、サイト・SNSの更新を通じた弊社の認知度UPのための活動も行っています。
 
(中谷様)損保業務に従事し、損保各社担当者様との打ち合わせや、募集人からの案件相談を受けて情報提供や見積・申込書作成のサポートを行っています。

普段どのようなシーンでCSB・L-Agentをご利用していますか?

(前重様)スケジュール・カレンダー機能、顧客検索、満期管理、未納失効管理、意向把握を特によく使っています。
管理面では社内規定は全社員が閲覧できるようキャビネットに格納しています。
CSB内に他システムのログインページのURLをリンクで設定できて、毎日使うCSBに情報が集約できるので助かります。
 
(樫地様)L-Agentの機能では、お客様にSMSやメールが送れるので、定期的な情報配信などアフターフォローの施策を行っています。
 
(中谷様)コンタクト履歴をよく活用しています。メモのように入れています。
今まではノートや手帳に書いていたものを、CSBではお客様毎のファイルに入れることで管理しやすくなりました。

システム化のご検討理由、弊社に決めた理由について教えてください。

(森田様)以前所属していた代理店でいくつかの顧客管理システムを使った経験があり、実はその一つがCSBだったんです。
以前使っていたシステムなら使用感もわかるので、その中から「営業現場での使いやすさ」を重視して比較しました。
 
(前重様)機能としては意向把握を重視しました。
CSBも含め以前は意向把握機能がないシステムもあったので改めて各社の説明を聞きました。
直接意向をお聞きする募集人にとって使いやすいかどうか?が重要なので、画面の見やすさ・操作のしやすさに着目し、あとは弊社にあわせたカスタマイズやメンテナンスがしやすいか?も基準にした結果、CSBに決めました。
 
(中谷様)満期管理は他社が優れている点もあったのですが、CSBはデータ管理・出力の自由度が高く、将来的にもその方が良いと思い導入を決めました。

導入後、どんな効果が得られましたか?

(森田様)以前は無かったけれどこんな便利なものができたんだ・・・!と驚いています。
お客様の声・お褒めの言葉を管理する機能も当時はなかったのですが、とても便利だと思います。
Excel管理から脱却できてクラークも楽になりましたし、募集人にもどのお客様からどういうお声をいただいているか共有しやすくなりました。
 
(樫地様)CSBの画面はシンプルで、TOPページから使いたい機能のページへすぐアクセスできるので便利です。
そして、問い合わせへのレスポンスがとても早くて丁寧です!
メール問い合せはもっと時間がかかるものと思っていましたがすぐに返信が来るので助かっています。
 
(前重様)レスポンスの早さは私も助かっています!こういうことができますか?という相談に対して、画像付きで的確な返事をして下さいます。
回答が早くて正確なので、何度もやりとりしなくて済んでとてもありがたいです。
 


アフターフォローのお取り組みについて教えてください。

▼アフターフォローのお取り組み
(樫地様)弊社サイトのブログ更新、公式LINE、SMS・メールによる情報発信など、試行錯誤しながら取り組んでいます。
L-Agentを利用することでお客様向けのお役立ち記事原稿を毎月提供してもらえるのですごく助かっています。
その原稿をメールで発信したり、ブログに掲載したりしています。
 
L-Agentを活用することで、自分たちだけではうまく進められなかったアフターフォローをエルティヴィーさんと一緒に進められるようになったと感じます。
今後は既存のお客様の掘り起こしを進め、お客様に保険の意義・重要性を改めてお伝えしていけたらと思っています。
 
▼取り組みが功を奏した事例も!
(森田様)ブログを見た東京の会社さんから「楽しそうな会社だと思った!」とお問い合わせをいただいたことがありました。
(樫地様)ブログは今年4月から、楽しそうな雰囲気が伝わればと思って始めたので早速反応があったのは嬉しかったです。


各支社の様子が分かるブログはこちら!

 
▼取り組む上での工夫、会社の体制(社風)
(樫地様)私自身は元々損保の事務担当で、アフターフォロー関連の業務経験はありませんが「どうしたら営業のためになるか?」を考えて仕事しています。
弊社サイトの代表挨拶にもあるように、お客様にとっても募集人にとっても良い会社にしたい!と私自身も考えています。
 

 
(樫地様)また、直接的なアフターフォローではないかもしれませんが、お客様がWEB上で弊社のことを見つけやすくなるよう、WEBサイトに口コミを書いていただけないか依頼したり、写真を多く載せたり、WEBマーケティング関連の業務も取り組んでいます。
 
初めてづくしの業務ですが・・・今は検索すればYoutubeで動画付きの解説がありますし、弊社の社風としても新しいことは “やってみよう!” という雰囲気なのでどんどんチャレンジできていますね。
森田も親身に相談に乗ってくれて、かつ社長として決定権があるからすぐに実行できています。
 
(森田様)今いる社員がまずは働き続けてくれることが重要なので、コミュニケーションをこまめに取ったり、出来るだけ行動を後押しして働きやすくすることは私も大切にしています!
 
(前重様)実はそんな社風もあって、役員からの発案がきっかけで最近社員向けの匿名目安箱をWEB上に設置したんです。社員が会社に対してより意見が言いやすくなればいいなと思います。
 

システム導入により「以前はできなかったけれどこういう業務にもっと注力したい」というものはありますか?

(森田様)やはりアフターフォローです。
既存のお客様との接点をどう持つかがアフターフォローの肝なので、その点でCSB・L-Agentはとてもありがたいです。
満期日のリマインドを活かして募集人に適切なタイミングでの行動を促したり、法人なら決算日・個人なら誕生日をもとに顧客接点を増やして行動喚起につなげていきたいですね。
 
L-Agentは、契約内容に基づいたお客様の検索・抽出ができるので今後は、
 ・災害時に該当エリアのお客様に火災保険の給付確認の連絡
 ・保険会社からの自主点検で求められている、高齢の契約者特定保険の契約者への定期的な連絡
などもぜひしていきたいと思います。

こんな機能やサービスが欲しい!など、ご意見ご要望があればお聞かせ下さい。

(前重様)全体的にはとても満足して使っていますが、挙げるとすれば、意向把握のカスタマイズの部分ですね。
例えば、入力項目の表示・非表示を代理店側で設定できると、入力不要な項目は非表示にして募集人の入力負担がより減らせると思います。
 
あとは生保の意向把握はしやすいですが、損保だと少し使いづらく感じる部分もあるのでそこが改修されると嬉しいです。
といっても基本的には日々メールで希望をお伝えしていて、回答もしてもらえているので大変助かっています。
 
(中谷様)クロスセルのニード喚起ができる機能がT-Netにあるので、CSBにも期待したいです。
満期管理の追跡機能(更新完了・満期落ち・他社新規等)の入力が出来ると助かります。
また、満期落ち管理(満期落ち理由)は各保険会社のシステムに入力して管理していますが、一定期限経過後に削除されるので、CSBで一体管理ができれば嬉しいです。

——–
森田様、前重様、樫地様、中谷様 ご協力いただきありがとうございました!
 
L-Agentについて、詳しくはこちらをご覧ください↓


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