CSBのご利用頻度

「8割」以上の方が毎日CSBを利用されています！昨年同様に週1回未満の回答がゼロとなり、皆さまの日々の業務に浸透頂いていることが読み取れます。
※複数回答可

ご利用満足度

昨年に引き続き「満足」「どちらかといえば満足」を合わせて100％のユーザー様から満足の評価をいただきました。
なお、「あまり満足していない」「満足していない」のお声はありませんでしたが、改善に関するご要望はいただいていますので、随時対応しているところです。

【ご参考】
2023年8月～2024年7月のシステム対応件数
・お客様からのご要望にもとづく改修：55件
・不具合修正等の軽微な修正：74件
ここ1年ほどは、「複数担当者コードの読み取り」「コンタクト履歴からのスケジュール実績登録」「コンタクト履歴の一括登録」など、長らくいただいていたご要望に関する改修を実施いたしました。

業務に役立つと感じる機能は？

よく使っていただいている機能を理由とあわせて紹介いたします！

■契約情報の検索
・お客様からの保全依頼等を受付けた際に一括で情報がみれるから
・T-netで契約検索しても正しい募集人が反映されていない場合があるので、ありがたいです

■コンタクト履歴
お客様情報に紐づけて、面談の履歴・対応履歴を残すことができる機能です。
・少人数で対応しているので誰もがお客様の状況が把握できる
・営業プロセスが共有できる

■カレンダー
・部内の共有、アポ取り、期日管理で使用しているため
・他でそれぞれの機能を使用するとなると煩雑になるのが1つでまとめて使用できるため


この他に、「生保協会の業務品質認定取得に必要な項目を満たせるため」「業務品質評価においても御社のシステムにより支えられた」「代理店経営で必要な機能を実装している」など、昨今の業務品質評価制度に対してお役立ていただけたといった内容や、なくてはならないシステムに近づけているのかな…と思える嬉しい回答も頂戴いたしました！

改善を希望する機能・その他ご要望

改善のご要望をいただいた機能についてもご紹介します。

■勤怠管理
・給与計算と連動できるよう、データ抽出ができるようにしてほしい
■顧客管理
・顧客情報登録が重複した場合にアラートを出してほしい
■コンタクト履歴
・テンプレートやプルダウン等を設置してほしい

いただいたお声は、今後の改善案として検討してまいります。

カスタマーサポートに関する満足度

サポートへの満足度について、
・対応スピード
・わかりやすさ
・回答の適切さ
の3つの観点出お応えいただき、「満足」「どちらかといえば満足」を合わせ全ての項目で満足の評価 をいただきました！今後も皆さまにご満足いただけるよう情報提供・サービス向上を目指してまいります。


また、「あったら嬉しい！と思う情報提供」についてもお答えいただいたので紹介します。

▼生損保の体制整備関連・業界のルール変更・体制整備
▼CSBの便利な使い方
▼苦情・要望管理など、CSB機能の他代理店活用事例

昨今の保険業界の変動を受けて、これからどんな準備・対応をしたらいいのか？に悩まれている保険代理店さまも多いかと存じます。CSBのカスタマーサポートチームでは、そういったシステム面以外のことについても幅広く情報提供・支援をさせていただきますので、今後もご期待くださいませ！

ご参考：今後の改修予定

実は・・・CSBは大規模リニューアルプロジェクトを予定しております。

◎スマホでも使いやすく！
◎Googleカレンダー連携がついに実装！
◎PCでの利用もより使いやすく！

大幅な改修になるため、少々お時間は頂戴いたしますが、今後もご期待ください！

すでにCSBをお使いの方はもちろんのこと、これから顧客管理システムの導入をご検討される方につきましても、ぜひお気軽に「CSBでどんなことができるの？」等気になることがありましたらお問合せください。
エルティヴィーでは、今後も保険代理店の皆様にとってのパートナーとして、より良いシステム・サービスの提供を目指して参ります。

▼もっと詳しく知りたい方はこちら！ 資料ダウンロード