開催概要

弊社では
・「CSB」のユーザー様への情報提供
・ユーザー様同士の情報交換の場づくり
などを目的として、年間に2回ほど不定期で「ユーザー会」を開催しています。

【日時】2026年3月13日（金）14:00-16:00
【会場】東京
【対象】CSBユーザー様（経営層、システム担当等、管理系業務をご担当の方）
【LTV】カスタマーサポートチームが登壇・運営

今回のユーザー会では幅広い属性のユーザー様に東京の会場にお集まりいただきました。
同じ空間に集ったからこそ、表面的な成功事例に留まらない「ここだけの本音」や「一歩踏み込んだ運用ノウハウ」が飛び交う時間となりました。

ユーザー会は2部制で、第1部：カジュアル情報交換会、第2部：改正保険業法に関する講演に分けて開催いたしました。

第1部

第1部では、ユーザー様から事前アンケートの回答結果をもとに、互いに自社の事例を伝える情報交換会が行われました。

上記は事前アンケートでユーザー様からうかがっていた課題です。
改正保険業法の中でも関心度が高い意向把握についての課題が特に多く集まりました。

さらに事前アンケートでは、他代理店様に質問したいことを募集し、「他社はどう動いているのか？」という疑問を解消すべく、当日は参加型のセッションを用意。

〇×が書かれたブザーを使って、
意向把握の全件チェックをしているか？しようと計画を進めているか？
などの質問に回答していただき、好事例があるユーザー様にはその事例の紹介をしていただきました。

会社として対応していることや、CSBの活用例などの共有の場となりました。
共有された内容の中には、他のユーザー様から「そこまで踏み込んだ活用ができるのか」と驚きの声が上がるような好事例もあり、「ぜひ詳細を再確認したい」と身を乗り出して聞き入る皆様の姿が非常に印象的でした。

単なる「正解」の提示ではなく、同じシステムを使う実務者同士だからこそ生まれる「生きたノウハウ」が、会場のあちこちで火花を散らすような、熱気あふれる時間となりました。

第2部

第2部では2026年に対応を変えなければいけない部分について確認し、そのうえで今保険代理店にとって一番関心度が高い意向把握についてセミナー形式でエルティヴィーの見解をお伝えしました。

2026年は保険代理店にとって「10年に一度」の激動の年と言われています。
それは2026年6月の保険業法改正や、損保協会の自己点検チェックの本格始動、手数料ポイント制度の変更によるものです。

保険業法改正のポイントはいくつかありますが、多くの保険代理店様の関心度が高いのは比較推奨の厳格化についてではないでしょうか。

「代申だから」などの代理店独自の推奨理由で提案するハ方式が廃止になり、顧客意向に基づく商品を推奨するロ方式に移行されます。

ここで重要なのは、現場が迷わないためのルールを作ること。

ヒアリング内容の例や、保険代理店がロ方式に対応できるように今準備できること、商品の推奨理由などをエルティヴィー独自の見解をご紹介いたしました。

講演中は、投影資料の写真を撮ったり、メモを取ったりしながら聞いている参加者の方も多く見られ、「制度変更を乗り越え、より良い顧客本位の業務運営を目指したい」という皆様の強い危機感と意欲が肌で伝わる時間となりました。

ご参加の方のお声を一部抜粋！

ユーザー会後にご参加者の皆様にアンケートに回答していただきました。その内容を一部紹介いたします。

・使えていなかった機能で、今後使用していきたいと思う機能があった
・他の代理店も悩んでいることが同じということがよくわかった
・ロ方式の捉え方について印象に残った

アンケート全体を通じて印象的だったのは、「他社の事例を知りたい」という熱意と、共通の課題を持つ仲間を見つけたことへの「安心感」です。

第2部終了後の自由懇談の時間でも、その熱気は続いていました。
あちこちで名刺交換が行われ、先ほど発表された事例について熱心に質問し合う姿が見られるなど、立場が同じ担当者同士だからこそ通じ合う、極めて解像度の高い対話が閉場ギリギリまで続いていたのが印象的でした。

会社は異なりますが、CSBを活用して日々の業務に邁進される皆様の「つながり」を感じる場となりました。

まとめ

エルティヴィーは保険代理店様に向けて顧客管理システムを提供していますが、ただのシステム会社ではありません。
定期面談によるシステムの活用促進や、セミナーによる情報提供、ユーザー様同士の横のつながりが持てるような場も提供しております。

今回のCSBユーザー会の第2部の講演内容はセミナーとしてより多くの方にお伝えできるよう鋭意企画中です！
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