こんな課題ありませんか？

【課題1】定期的なアフターフォローを戦略的に行いたい！
ご契約時に伺ったお客様のライフプランや満期日・誕生日などの情報をもとに、能動的なアフターフォローを実践し、
マーケティング(継続、追加、紹介)につなげていきたい！

【課題2】たくさんあるシステムを減らしたい！
契約管理はシステム、お客様の苦情・要望管理は紙ベース、営業数値報告はExcel、スケジュールは
スケジュール管理アプリ、とツールがバラバラで管理しづらい。

【課題3】体制整備・組織化を強化したい！
代理店として最低限のインフラ整備をしたい。募集人任せの営業スタイルではなく、
会社として組織的に対応できる体制をつくりたい。

【課題4】システムを導入しても活用できるか不安
体制整備の進め方やエビデンス管理の方法、またお客様情報の活用方法など、実際のノウハウが無いために
どう行ってよいかが分からない。

CSB の導入でこんな効果が得られます！

【解決1】既存のお客様にベストなタイミングで連絡ができて満足いただけました
アプローチしたいお客様の条件を入れるだけで簡単に一覧のリストができます。
さらに通知機能も付いているので、ただ契約管理しりだけではなく、お客様が話を聞きたいと思うタイミングで
能動的なフォローができます。
効率よく既存のお客様に会える仕組みを持つことで、新規契約以外のマーケティングにつなげられました。

【解決2】目に見えて業務効率が向上、コスト削減に繋がりました
CSBで一元管理できるので、営業活動に特化できるようになりました。
システムの乗り換えは社内の反発や労力もかかると思っていましたが、目に見えて業務効率が向上し、
事務が1名増えたくらいの改善効果を感じています。

【解決3】商談履歴や、意向把握・比較推奨の証跡(エビデンス)を残せるようになりました
お客様との商談履歴や、使った資料の保管が簡単にできて情報共有しやすくなったので、管理コストが減りました。
対応の漏れもなくなり、お客様とのコミュニケーションもスムーズに行えています。

【解決4】自社に合った運用サポートや経営アドバイスを聞けました
システムの運用方法だけでなく、業界の最新動向や他社事例も詳しく伺えて代理店経営サポートにもつながりました。

来店型や、訪問型、広域型や地域密着型などのさまざまなタイプの代理店様にご指示いただいております！

導入企業様の声