こんな課題ありませんか？

• 定期的なアフターフォローを戦略的に行いたい！

  ご契約時に伺ったお客様のライフプランや満期日・誕生日などの情報をもとに、
  能動的なアフターフォローを実践し、マーケティング(継続、追加、紹介)につなげていきたい！

• たくさんあるシステムを減らし営業に専念したい！

  契約管理はシステム、お客様の苦情・要望管理は紙ベース、営業数値報告はExcel、スケジュールはスケジュール管理アプリ、とツールがバラバラで管理しづらく無駄な工数がかかり営業に専念できない！

• 体制整備・組織化を強化し、募集品質を向上したい！

  代理店として最低限のインフラ整備をしたい。募集人任せの営業スタイルではなく、会社として組織的に顧客に対応できる体制をつくりたい。

• システムを導入して終わらせずにちゃんと活用したい！

  せっかくシステムを導入したけど、自社にあった活用方法がわからない・・・、現場の募集人に使い方が浸透しない・・・という状況は避けたい！

CSBsystem導入でその課題即解決！

• 既存のお客様にベストなタイミングで連絡ができ満足度向上！

  アプローチしたいお客様の条件を入れるだけで簡単に一覧のリストを作成。さらに通知機能も付いているので、ただ契約管理するだけではなく、お客様が話を聞きたいと思うタイミングで能動的なフォローが可能。
  効率よく既存のお客様に会える仕組みを持ち、新規契約以外のマーケティングを仕組み化します。

• 目に見えて業務効率が向上し営業に専念できるように！さらにコスト削減にも！

  CSBですべてのシステムを一元管理できるので、営業活動への注力が可能に。システム導入により目に見えて業務効率が向上し、事務が1名増えたくらいの改善効果を感じています。

• 商談履歴や意向把握・比較推奨の証跡(エビデンス)を残せるように！

  お客様との商談履歴や、使った資料の保管が簡単にでき情報共有がしやすくなったことで、管理コストが減少。対応の漏れもなくなり、お客様とのコミュニケーションもスムーズに行えています。

• 代理店にあわせた運用フォローで活用促進をサポート

  今後の代理店経営において実現したいことをぜひご相談ください。全国の様々なタイプの代理店様への導入実績がある弊社がサポート致します。

保険代理店の攻守の要
CSBsystemとは？

CSBは保険代理店のデータ管理を効率化！
保険代理店が大量に保有する証券情報・顧客情報を適切に整理し分析することで【アフターフォロー＝守り】や【マーケティング＝攻め】の両方を支援するのがCSBの強みです。

CSBのマーケティング支援機能一覧

導入企業様の声

• ■ フォローがしやすくお客様満足度が向上

  保険は「取ったら取りっぱなし」と言われますがCSBはただ契約を見るだけではなく、その後のフォローがしやすいのでお客様満足度の向上、まさにカスタマーサティスファクションバックアップ（CSB）という商材名がサービスを体現していると思います。
  （来店型代理店　21～50名規模）

• ■ 追加契約が増え導入コスト以上のリターンを獲得

  体制整備で業務負荷が増えた上でのシステム導入には、コストがかかるイメージがありましたがCSBを導入したことで、既存のお客様との接点が増え、追加契約やご紹介も増えました。 システムを導入したことでむしろ満足度や生産性が高まって導入コスト以上のリターンにつながっています。
  （訪問型代理店　51～100名規模）

• ■ 現場に即した機能・仕様で使いやすい

  元々所属していた代理店でCSBを利用していて、独立するタイミングで新会社でも導入したいと思いお声をかけました。現場に即した機能・仕様なので導入しやすく、システムに強い人がいなくても運用しやすいです。今ではCSBなしの代理店経営は考えられないと思っています。
  （訪問型代理店　1～10名規模）