エルティヴィーの顧客管理システム「CSB」紹介セミナー
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- 開催日時
- 2020年07月08日
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- 定員
- 限定10社様
システムを"コスト"にしない！
効率的な顧客データベース活用方法ご紹介
「CSB」は、乗合保険代理店ホロスプランニングの現場の声をもとに効率的な顧客データベース活用方法ご紹介
証券一元管理・意向把握・苦情要望・募集プロセス管理など、代理店業務に欠かせない機能を搭載した顧客・契約管理システムです。
本セミナーでは
・FD宣言で設定したKPIを管理する方法
・アフターフォローを募集人任せにしない方法
・意向把握のプロセスをしっかりと踏まえているか？を管理する方法
・テレワークで喜んでいただいた機能ご紹介
など、実際の業務に沿った、CSBの活用方法をご紹介いたします！
ぜひご参加ください。
★ご希望の方とはその場で面談OK！
★WEB配信なので全国どこからでもご参加可能！
こんな方におススメです
- 保険代理店経営層の方・システム担当の方
- CSBについて知りたい！と言う方
- 募集プロセス管理を効率化したい！と言う方
- いくつもあるシステムを一つにまとめたい！と言う方
- テレワークでも社内の情報共有をスムーズ・セキュアにしたい！という方
セミナープログラム
・CSBの機能概要紹介・募集プロセス毎に意向把握をチェックする方法
・顧客管理システムを、FD宣言 KPIの効果測定に活用する方法
・脱“属人”管理で、抜け漏れなく再アプローチする方法
・テレワークで喜んでいただいた機能ご紹介
セミナー開催日時・会場
| 日時 定員 |
2020年07月08日(水)
16:00～17:00（60分） 【定員限定10社様】 |
|---|---|
| 会場 | WEB配信 端末（PC、スマホ、タブレット等）と通信環境があればどこからでもご参加可能です |
| 参加費 | 無料 |
| 対象 | 【限定】保険代理店経営層の方 |
| 講師 | 株式会社エルティヴィー ソリューション事業部 営業：水野 美乃理 カスタマーサポート：齋藤 久美子 |