エルティヴィーの顧客管理システム「CSB」紹介セミナー

  • 開催日時
    2020年07月08日
  • 定員
    限定10社様
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システムを"コスト"にしない!
効率的な顧客データベース活用方法ご紹介

「CSB」は、乗合保険代理店ホロスプランニングの現場の声をもとに
証券一元管理・意向把握・苦情要望・募集プロセス管理など、代理店業務に欠かせない機能を搭載した顧客・契約管理システムです。

本セミナーでは
・FD宣言で設定したKPIを管理する方法
アフターフォローを募集人任せにしない方法
意向把握のプロセスをしっかりと踏まえているか?を管理する方法
テレワークで喜んでいただいた機能ご紹介
など、実際の業務に沿った、CSBの活用方法をご紹介いたします!

ぜひご参加ください。

 ★ご希望の方とはその場で面談OK!
 ★WEB配信なので全国どこからでもご参加可能!

こんな方におススメです

  • 保険代理店経営層の方・システム担当の方
  •  CSBについて知りたい!と言う方
  •  募集プロセス管理を効率化したい!と言う方
  •  いくつもあるシステムを一つにまとめたい!と言う方
  •  テレワークでも社内の情報共有をスムーズ・セキュアにしたい!という方

セミナープログラム

・CSBの機能概要紹介
・募集プロセス毎に意向把握をチェックする方法
・顧客管理システムを、FD宣言 KPIの効果測定に活用する方法
・脱“属人”管理で、抜け漏れなく再アプローチする方法
・テレワークで喜んでいただいた機能ご紹介

セミナー開催日時・会場

日時 2020年07月08日(水)  16:00~17:00(60分)
会場 WEB配信
端末(PC、スマホ、タブレット等)と通信環境があればどこからでもご参加可能です
定員 限定10社様
参加費 無料
対象 【限定】保険代理店経営層の方
講師 株式会社エルティヴィー ソリューション事業部
営業:水野 美乃理
カスタマーサポート:齋藤 久美子