エルティヴィーの顧客管理システム「CSB」紹介セミナー

  • 開催日時
    2020年11月04日
  • 定員
    限定10社様
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乗合代理店ホロスプランニングの現場の声を元に作られた
顧客管理システム「CSB」
その機能・特徴と活用方法をご紹介します！

顧客管理システムには様々なものがあり、どのシステムが自社に適しているのか悩まれることもあるかと思います。

そこでこのセミナーでは、「CSB」とは何なのか？どういうシーンで役立つのか？を分かりやすくお届けするため
【CSBならではの特徴】と【代理店の現場業務に即した使い方】をご紹介いたします。

・CSB基本機能のご紹介：顧客管理、スケジュール管理、勤怠管理
・募集プロセスごとに意向把握をスムーズに行う方法
・FD宣言で設定したKPIを管理する方法
・契約者フォローを自動化し抜け漏れなく管理する方法

何の機能がどの業務に役立つのか、イメージしていただきやすい内容となっていますのでぜひご参加ください。

　★ご希望の方とはその場で面談OK！
　★WEB配信なので全国どこからでもご参加可能！　※アーカイブ（録画）はございません。

こんな方におススメです

  • 保険代理店経営層の方・システム担当の方
  • 　CSBについて知りたい！と言う方
  • 　顧客管理、スケジュール管理、など複数あるシステムを1つにまとめたい！と言う方
  • 　募集プロセス管理を効率化したい！と言う方
  • 　社内の情報共有をスムーズ・セキュアにしたい！という方

セミナープログラム

・CSB基本機能のご紹介
・募集プロセス毎に意向把握をチェックする方法
・顧客管理システムを、FD宣言 KPIの効果測定に活用する方法
・脱“属人”管理で、抜け漏れなく再アプローチする方法

セミナー開催日時・会場

日時
定員		 2020年11月04日(水) 　16:00～17:00（60分）
【定員限定10社様】
会場 WEB配信
端末（PC、スマホ、タブレット等）と通信環境があればどこからでもご参加可能です
参加費 無料
対象 【限定】保険代理店経営層の方
講師 株式会社エルティヴィー　ソリューション事業部
営業：水野 美乃理
カスタマーサポート：齋藤 久美子