HOME > 導入事例 > アフターフォロー履歴を電子カルテのように管理

アフターフォロー履歴を電子カルテのように管理

株式会社カスタマーリンクス
代表取締役社長 林 大輔 様

御社の保険ビジネス形態を教えてください

2014年に創業し、乗合保険代理店の訪問型で全国に5拠点展開しています。
お客様層としては、個人の方が多く、特に社員の年代層に近い30~40代のご家族が多いです。

なぜ、システム化(CSB)を検討したのですか。
CSBをご導入される前はどのような運営をされていたかも含めていただけると有難いです

業務効率化のため、複数社のシステムを比較・検討しました。
企業理念に「心行き届いたアフターフォロー」を掲げ、とても大切にしていることなので
アフターフォローの実績管理ができるかの部分を一番重視して検討しました。
CSBではお客様ごとに電子カルテのようにアフターフォローの履歴が管理できるので、これが導入の決め手となりました。

期待した効果が得られましたか?(具体的な事例もあると有難いです)

当社では、ご契約いただいたお客様に、担当者だけでなく、会社として継続してアフターフォローをすることを
お約束しています。CSBでは、コンタクト履歴に、お客様とのコミュニケーション内容が簡単に残せるので、
社内でスムーズに情報共有できるようになって大変有難いです。
社員ごとにアフターフォローの実施履歴が管理できる点も大変助かっています。

また、社員にとっても、勤怠・カレンダー・キャビネットなどをCSBに一元化したことで、
業務の手間が減って募集活動へ集中できるようになった
ので、満足度が高まっています。

今後の要望など、あればお聞かせ下さい。

キャビネットにファイルをアップロードしたり別の場所に移動したりするときのスピード、操作性が
もう少しよくなればと感じています。

意向把握のエビデンス管理を、従来の当社の運用体制とあわせてスムーズにできるようになれば大変嬉しいです。

今後の御社のビジョンを教えてください。

社員一人ひとりの働きやすさやお客様とのコミュニケーションをサポートして、
心の行き届いたアフターフォローができる社員を1人でも多くしていきたいです。

林様、お忙しい中、有り難うございました。
株式会社カスタマーリンクス https://customerlinks.jp
(2018年9月インタビュー ※林様:当時取締役副社長)

操作性&フォロー面に満足!CSBを使っていてよかった

株式会社Relief corporation

続きを読む

朝、勤務を始めたらまずCSBを見ることが習慣化しています

株式会社保険ステーション
(右)代表取締役:今藤 貫徳 様、(左)業務管理責任者:岡本 雄仁 様

続きを読む

営業現場で使いやすい&アフターフォロー機能の充実!

REAL LIFE株式会社
代表取締役 森田 誠司 様

続きを読む

積極的にデータ整理を進めてCSBの活用を促進!

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

続きを読む

高いカスタマイズ性で「我が社のオンリーワンシステム」にできる!

浜松損害保険サービス株式会社
(右)代表取締役:市原 正隆 様
(左)保険部業務管理課 課長:曽我部 誠治 様

続きを読む

CSBなしには考えられない

株式会社アークライフ
代表取締役 長田 俊哉 様

続きを読む

「保険を仕事にしてきた人たち」が作ったシステムは、使い勝手のレベルが全く違う!

株式会社F・P・S
代表取締役 宇都博樹様

続きを読む

体制整備もお客様への能動的な保全もCSB一つで完結

株式会社ライフステーション
取締役 副社長 市川様

続きを読む

CSBがお客様に対する「安心感」の基盤になっている

株式会社ウェイグッド
代表取締役 古東様

続きを読む

ライフアシストにいることがステイタスとしたい

株式会社ライフアシスト
代表取締役 皆川 史樹 様

続きを読む

お気軽にご相談ください。

                     

エルティヴィーでは保険代理店さまの体制整備から、顧客管理、マーケティングまでトータルで支援しています。
CSBに関するお問合せやご質問などございましたらご相談ください。

03-6234-6392
(受付時間 平日: 9:00〜17:30)