御社のビジネス形態（訪問・来店、場所、規模等）と、普段のお仕事内容について教えてください。

属性：生命保険・損害保険販売、訪問型

支店：大阪本社の他、全国9支社　※東京支社は12名程（営業10名）

（中田様）大阪本社に勤務しており、バックオフィス業務全般の管理を担当しています。
前職の際に弊社社長の桝井と出会い、その後きっかけ・ご縁があってExe insuranceに入社しました。
 
（松倉様）業務管理責任者として東京支社に勤務し、主に体制整備を担当しています。

CSBご導入のいきさつ

（中田様）2020年で創業間もない頃、社長に頼まれて保険代理店向けの顧客管理システムを探していました。
 

ウェブで検索してCSBを知って問合せをしましたが、当時はまだ社員が10名もいませんでした。

何社かのお話を聞いた中で一番使いやすいと感じたのがCSBでした。システムを導入しても募集人に浸透して使ってもらえないと意味がないため、使いやすさの観点を重視していました。

説明を聞いて直感的に良いなと思い、社長の印象もよくて、実はほぼ即決だったので、私も驚いた記憶があります（笑）

 
あとは「保険代理店が作ったシステム」という点もいいなと思いましたね。

CSBご導入後

（中田様）システム導入してすぐは、のんびりしていた部分も実はあったんですが、エルティヴィーさんの導入後のフォローが手厚かったおかげで活用が進みました！
 
（松倉様）今も大変お世話になっていますし、“おんぶにだっこ”だと思っています（笑）
 
（中田様）システムって、導入後は「マニュアルを見てください」とドライに対応されるケースも多いと思うんですが、LTVさんには丁寧にアフターフォローをしていただけました。

機能面の満足度はもちろん、導入後のやる気というか、気持ちの面で心強く感じました。

特に使っている機能

（中田様）「お客様情報を検索」の機能です。顧客名で検索して、どの保険に入っているのか一元管理できる機能は、基本的な機能かもしれませんが、かなり便利です。

出先にいる社員から連絡を受けて顧客情報を探すケースがよくあるのですが、そういった際にスピーディに検索できるのですごく助かっています。

また、カレンダー機能をよく使います。誕生日や満期日も管理できるので助かっています。そういうタイミングをきっかけに営業がお客様にアポが取りやすくなりました。

実際に、2か月先までのカレンダーを私が社長に渡しているんですが、それをきっかけにアポに繋がっているんです！

（松倉様）入力したデータの分析活用を始めました。クラークにも確認してもらったりして、データを管理することは“守り”にも“攻め”にも活用できるなと。継続率等も集計・分析しています。
 
今後はもっとデータを“攻め”の観点で活用したくて、例えば世帯毎の保険保有内容を確認してご家族含めてアプローチしていきたいなと考えています。

ご意見・ご要望（例：こんな機能やサービスが欲しい！　など）

（松倉様）スマホアプリです。社長の桝井からも要望があり、あとは直近で開催した支社長ミーティングでも近い話が出たところでした。
 
（中田様）同じくです。CSBのカレンダー機能を日報代わりに活用しているので、それをスマホで操作できると出先にいることの多い営業もより使いやすくなると思います。

意向把握の承認（募集人が意向を登録後に上長が承認する仕組み）も出先でできればと桝井と話していました。
 
バックオフィスの立場としては、営業が営業に専念できる環境をもっと作っていきたいです！

Exe insurance様らしさ　とは？

（松倉様）私は業務管理責任者としての業務を主に担当していますが、経営陣のさまざまなサポート・バックアップのため幅広い仕事をしています。

弊社の平均年齢は33歳、営業のみだと31.8歳で保険代理店業界の中では比較的若いと思います。採用活動はSNSに力を入れていて、4割は未経験者なんです。

入社後は各拠点で教育したり、教育向けコンテンツを展開したり、知識面での育成はもちろんのこと、、社員間・拠点間の横のつながりを高めることを意識しています。

桝井自身が体育会系出身ということもあって“第2の青春”というか、部活のような雰囲気で、社員同士の距離を近づけ、お互いが学んで高め合える環境づくりを重視しています。

他の拠点にみんなで遊びに行ったりするんですが、他の保険代理店さんではあまりそういったお話をお聞きしないので、これからも当社らしさの一つとして大切にしたいです。

横のつながりが強い分、拠点間での対応に差が生まれないよう管理部門として心がけてもいます。

また会社全体での一体感を醸成するために、社員間で共通言語を持てるようにもしています。

毎週月曜には全員参加の研修（ウェブ）を実施して、オンラインでもお互いの顔が見えるよう意識していますね。SNSに注力しているので、会っていなくても日ごろから社員同士がつながりあって連帯感が生まれているなと感じます。

（中田様）つながりという点でいうと、社長は社員全員の誕生日にお祝い・ギフトカードを送っているんです。プレゼントの用意は私もサポートしていて、受け取った社員から私宛にお礼の連絡が来ることもよくあります。
 
現在社員数は80名ぐらいですが、創業初期からいる社員は今でも私に連絡をくれることがあって、気楽に話せる関係性なのは嬉しいなと思っています。

今後の目標・ビジョンについて

（松倉様）今後の目標として、2029年に500名100億を掲げています。

保険業界のイメージをより良くしたい、子どもが就きたい職業にしたい！という気持ちがあります。
 

そのために、Exe insuranceとして社員一丸となって成長していくのはもちろんのこと、他の保険代理店さんからもたくさん学ばせていただいているので、共に成長していければなと考えています。

今後CSBを検討される方へのメッセージ

（松倉様）とにかくアフターフォローがありがたいです。他のCSBユーザーさんでの事例紹介や、最近ですと、業務品質評価運営に関する情報など、システム以外のフォローが手厚いです！

以前、弊社と属性の近い保険代理店をエルティヴィーさんがつないでくださり、有益な情報交換ができましたし、システム以上の付加価値があるのではないのかなと思います。

 
（中田様）ユーザーの声を聴いてくれるし、次はどういったものを開発していただけるのかとかというワクワク感もあります！